7/5/2020: Conviction

July 4, 2020

本期的主题是 conviction。

Conviction 这个词分量很重。因为 convict 有「定罪」的意思，所以这个概念就有一种偏要和世界做对的气场。

前些年是风口论主导的市场。每一件事和每一个人都希望自己以某种方式挂靠到某一个风口上。雷军讲过一句：站在风口上，猪都会飞。非常形象。但它其实是一句骂人的话，当然不能对号入座。

病毒来袭，一切重新洗牌。在一片混沌之中，Contrarian Thinking 和 Non Consensus 变得更重要。并不是为了与众不同，特立独行，而是问出那些没有被问过的问题，挑战那些已经司空见惯的常识。

早上读 Systemantics. The Systems Bible，里面写道：

Destiny is largely a set of unquestioned assumptions.

注意：unquestioned 不是 unquestionable。问题没有得到解决，最首要的原因是：这个问题从来没有被问过，其次才是解决问题本身的技术。

因此，不管是 flying cars 还是 140 characters，造出了什么，取决于相信什么。Conviction 是你愿意为信仰而背负的罪名。有所背负，就需要更加确信；更加确信，就愿意倾力铸造。

本周选择的一些文章，读起来可能会有互相矛盾的观点。能够在头脑中持有相反的观点，本身就是一种智慧的表现。如果 conviction 足够强大，就无需担心观念上的冲突，而只需考虑在行动上是不是能够长期坚持。

以下是本周推荐的 5 篇文章。

1 / Conviction by Peter Hébert @ Lux Capital

Lux Capital 素以投资那些鲜为人知的「硬科技」类的早期创业公司著称（可以去看看网站上列举的那些 portfolio）。本文作者是其创始合伙人 Peter Hébert，属于那种看标题我就一定会点进去看的文章。

这篇文章写了三个创投的成功故事。从不同角度证明了拥有 conviction 是多么美好的一件事情。Peter Hébert 在文章末尾写道：

Success is sweetest when all others doubt you, often with absolute certitude — and you prove them wrong.

无独有偶，本周还听了两个早期 VC 的访谈，并对应找到了它们的合伙人写的投资主题。信念本身并不相同，相同的是都拥有坚定且与其他人不同的信念。

Rebecca Kaden – Thesis Driven Investing (Union Square Ventures): USV backs trusted brands that broaden access to knowledge, capital, and well-being by leveraging networks, platforms, and protocols. Well-being 可以翻译成“幸福感”。
Matt Clifford – Investing Pre-Company (Entrepreneur First): building technology startups will become the ‘default’ career path for the world’s most ambitious people. 在公司之前，投资那些野心勃勃的个人。

2 / Apple’s Relentless Strategy, Execution, and Point of View by Steven Sinofsky

Steven Sinofsky 是前微软 Windows 业务部门的总裁。在上周 WWDC 苹果公司宣布用两年时间迁移到 ARM 架构的 Apple Silicon 后，他写了一篇长达 25 条的 Twitter thread，本文是这个 thread 的注释版，从复杂工程管理的角度分析了为什么这个迁移是一件执行难度极高的事情。

管理 20000 人的工程团队是一件非常少见的工作，Steven Sinofsky 多年管理 Windows 开发的经历让他的分析视角独一无二。尽管不能完全理解他的很多判断，但我至少可以从中看到：由于商业模式的不同，Windows、Office 和 MacOS 的工程管理会有什么样的不同。Windows 面向 OEM，Office 面向企业，MacOS 面向终端消费者，这就意味着完全不同的发布节奏——比如企业用户不希望频繁升级系统，而 OEM 需要 Windows 保持一定频率的更新以推销硬件。

苹果的垂直整合本身不是战略，它是实现战略的落地抓手。在 Tim Cook 揶揄 Windows 和 Android 在版本更新上如何缓慢的时候，他心里明白，这样的比较就是在拿苹果比鸭梨。

3 / Chatbots at the End of the World by Rachel Connolly

这篇文章是对硅谷的批评。可以用 Peter Thiel 那句著名的「我们想要会飞的汽车，但却得到了 140 个字」（我去看了 Founders Fund 的网站，这句话已经消失不见了 😅）。

Covid-19 期间 Marc Andreessen 的 It's Time to Build 是硅谷面向社会发出的最强音。文中认为，想象力的匮乏是问题的真正根源，教育、能源、医疗、制造业等行业需要更多的投入。Andreessen 写道：

The problem is desire. We need to want these things. The problem is inertia. We need to want these things more than we want to prevent these things. The problem is regulatory capture. We need to want new companies to build these things, even if incumbents don’t like it, even if only to force the incumbents to build these things. And the problem is will. We need to build these things.

然而，在这篇宣言式的文章发表没多久，A16Z 就宣布投资社交媒体应用 Clubhouse，这个以音频为主要媒介形态的新 app 目前采取邀请制注册，主要用户是少数投资人和名人，估值已经达到 1 亿美元。这不正是新的“140 个字”吗？

没有反差，就没有戏剧。本文正好捕捉了这些尴尬的时刻。

然后我们就来看看 Clubhouse。

Covid-19 之下，美国的早期市场跑出了不少主打虚拟社交的新产品。由于物理连接大面积被切断（社交隔离、戴口罩、握手），虚拟连接就需要承担更多的功能。这一批产品都旨在重建连接。如果感兴趣，可以去听一下 Daniel Gross 的看法。

本文着重分析了 Clubhouse 和 Roadtrip.FM。这两个产品一个是封闭邀请，一个还在 Testflight，都是非常早期的状态。

之前 Alex Danco 写过 The Audio Revolution，核心就是说：音频是一种低参与度、高沉浸感的媒介，特别是耳机成为主要收听场景之后，听音频就更是一种非常私人的体验。本文的核心观点就是：社交音频的关键是构建连接，而不是构建社区——社交音频会成为很多应用的功能，而很难围绕音频构建独立的社区。因此，最好的策略是提供面向开发者的 API，为其它应用提供社交音频的功能。

我一部分同意这个看法：在市场早期，可以做连接的时候，就不急于做社区——连接的适用性更强，而社区则需要明确选定价值观。我也不认为一定要用 API 的方法来切入市场。最近 IPO 的声网创始人早年在 YY 的故事就很值得参考。

$$$ 还可以可以参考「Evan Spiegel 和 Snap 的长期主义」一文，我在其中深入解析了 communication / connection 和 content 两个概念的区别。

5 / The True Cost of Dollar Stores by The New Yorker

Dollar General 就是美国版的「十元店」——这是一家把这个模式发扬光大，做到全美千家门店的零售企业。过去数年间，在电商对线下零售的巨大压力下，它仍然保持了快速的拓店速度，股价也稳稳的跑赢大盘。背后的原因，就是因为它及其低廉的价格，以及深入低收入社区的开店策略。

Dollar General 和它的老对手 Dollar Tree 在美国很多的低收入区域碾压了原有的本地零售业态，成为低收入人群不得不选择的购物场所。但是，低价意味着低成本。它们不愿意在安保上投入，而店铺所在区域往往具有高犯罪率。偷窃、抢劫甚至枪击事件频频发生。

Dollar General 可以说是研究零售消费赛道一定会看的案例。在赞叹其极致低价模式的同时，也要看到潜藏的风险。

Tweet of the Week

苹果新的 UI 设计为 AR 铺路：

Most people missed this, but @apple's design overhaul is all about preparing for Augmented Reality. 1) Icons now look 3D & possess shadows 2) Siri is an outright 3D object now 3) Windows are now rounded given that sharp objects look threatening in AR The list goes on #WWDC20